Header Ads

Με "Dream team" τραπεζών η έξοδος στην αγορά!

Κοινοπραξία Bank of America Merrill Lynch, BNP Paribas, Citigroup, Deutsche Bank, Goldman Sachs και HSBC για την έκδοση του 5ετούς ομολόγου. Ανοίγει την Τρίτη το βιβλίο προσφορών.


Με την υποστήριξη τραπεζικής... "dream team" από τις δύο όχθες του Ατλαντικού οργανώνει η κυβέρνηση την έξοδο στις αγορές, την επόμενη εβδομάδα, με κοινοπρακτική έκδοση 5ετούς ομολόγου.

Η εμπλοκή των μεγαλύτερων αμερικανικών και ευρωπαϊκών τραπεζών στην έκδοση, πέραν του ότι διασφαλίζει σε μεγάλο βαθμό την επιτυχία της, εκτιμάται ότι θα διευκολύνει ευρύτερα την προσπάθεια προσέλκυσης διεθνών επενδυτικών κεφαλαίων, όπως αναφέρουν τραπεζικά στελέχη.

Σημειώνεται ότι η Ελλάδα δεν μπορεί, στην παρούσα φάση και για αρκετό καιρό, να προχωρήσει σε απευθείας δημοπρασίες ομολόγων και είναι υποχρεωμένη, όπως συνέβη άλλωστε και το 2014, να βασισθεί σε κοινοπρακτικό σχήμα τραπεζών για τη διάθεση των ομολόγων.

Όπως μετέδωσε το Reuters, η κυβέρνηση έχει προσλάβει έξι τράπεζες για να διαχειριστούν την έκδοση του 5ετούς ομολόγου: πρόκειται για τις δύο κυρίαρχες ευρωπαϊκές τράπεζες, τη γαλλική BNP Paribas και τη γερμανική Deutsche Bank, τους αμερικανικούς κολοσσούς Bank of America Merrill Lynch, Citigroup και Goldman Sachs, καθώς και τη βρετανιή HSBC, που έχει ισχυρή θέση στις αναδυόμενες αγορές.

Πηγή που επικαλείται το Reuters ανέφερε ότι το χρονοδιάγραμμα της νέας έκδοσης παραμένει αβέβαιο, καθώς η χώρα περιμένει έγκριση από τους επίσημους πιστωτές. Όμως, το γεγονός ότι ήδη έχουν συναφθεί συμβάσεις με αναδόχους καταδεικνύει ότι η έκδοση θα προχωρήσει πολύ σύντομα, ενώ πληροφορίες του Σin από την Αθήνα αναφέρουν ότι το βιβλίο προσφορών θα ανοίξει την επόμενη Τρίτη και θα κλείσει την Τετάρτη, 26 Ιουλίου.

Πέραν της ήδη γνωστής επιλογής που έχει η κυβέρνηση για κάλυψη της έκδοσης με ανταλλαγή 5ετών ομολόγων του 2014 με νέους τίτλους (πρόκειται για έκδοση από την οποία αντλήθηκαν 3 δισ. ευρώ, με λήξη τον Απρίλιο του 2019), το Reuters αναφέρει ότι εξετάζεται το ενδεχόμενο να δοθεί σε επενδυτές που κατέχουν τη "λωρίδα" τίτλων που εκδόθηκαν με το PSI να ανταλλάξουν τίτλους με νέα 5ετή ομόλογα.


Sofokleousin.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια